Филмът Darker Than Midnight / По-тъмно, отколкото в полунощ След като избягва от враждебната домашна среда, напрежение предизвикано от насилието на баща му, четиринадесет годишният андрогенен Давиде започва живот по улиците на Катания. Последвайки няколко млади момчета в порно кино, той иреща нов приятел, Реторе, който му показва лостовете и го въвежда в една малка общност на аутсайдери, които свързват двата края, като работят по улиците. Девствен, той бавно се аклиматизира към този нов начин на живот, наблюдавайки тези около него. Болезнени спомени го преследват, в които се усещат моменти на емоционално насилие и дори кръвосмешение в неотдавнашното му минало. Обсебен от един красив, млад мошеник, Давиде се влюбва и преживява първия вкус на любовта. Но когато нещо трагично се случва с Реторе и става все по-трудно да се издържа, Давиде приема офертата на сводника на любовника си, който му предлага защита.